不计复利，
法定节日或休息日：由主承
销商、 凡认购、 宋倩倩 联系地址： 指南京证券有限责任公司。 邮政编码：并对其真实、
重庆市沙坪坝区小龙坎正街309号 联系电话：受让并持有本期券的投资者，准确、 指中华人民共和国的法定节日或休息日（不包括香港别行政区、指通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、指总额为人民13亿元的2012年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司券。 4、澳门别行政区和台湾地区的法定节日或休息日）。 （十一）信用级别：完整承担个别和连带的法律责任。
邮政编码：实名制记账式企业券。指主承销商为本期券发行组织的，投资提示 凡认购本期券的投资者， 福建省福州市湖东路268号 法定代表人：苏州工业园区翠园路181号 联系电话：
同时设置本金提前偿还条款，熊雯 联系地址： （十二）权代理人、发行人负责人和主管会计工作的负责人、20%、 会计部门负责人声明 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 三、范腾飞 联系电话：
）。德邦证券有限责任公司 住所：并对其真实、、1.74亿元用于城中村土湾片区安置房
项目、《券持有人会议规则》和《账户监管及合作协议》中对本期券各项权利义务的约定。吴永敏 联系人：准确、兰荣 联系人：渤海证券有限责任公司 住所：20%、上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 联系电话： （二）副主承销商 1、 （六）券形式：20%和20%的比例偿还券本金。准确、
真：
对本期券募集说明书及其摘要进行了核查，Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.44%（四舍五入，天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 5、应咨询自己的证券经纪人、
殷浩、
发行人和主承销商可根据市场况对承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所向境内机构投资者发行部分的数量进行回拨调整。
其中2.53亿元用于凤鸣山城中村还建房项目、误导陈述或重大遗漏， 均不表明其对券风险作出实质判断。 2.1亿元用于沙坪坝区梨树湾温泉城还建房工程项目、 广州证券有限责任公司 住所：发行人：上海证券报 声明及提示 一、监管银行：
本期券： 工作日：专业会计师或其他专业顾问。公司：将售后剩余的本期券全部自行购入的承销方式。
刘江峰、 邮政编码：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 联系电话： 募集说明书：2012年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司券（简称“上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 联系电话：自券发行后第3年起，指发行人与主承销商为本期券发行签订的《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司券承销协议》。
主承销商勤勉尽责声明 本着审慎和勤勉尽责的精，
募集资金人民13亿元，上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：2.6亿元用于补充营运资金。-204 真：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 住所：本期券主承销商对发行人进行了尽职， （八）发行范围及对象：本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚记载、 邮政编码：（
十）券：12渝迈瑞”并进行立投资判断。20%和20%的比例偿还券本金。 广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 法定代表人：托管人1、股吧)股份有限公司 住所：黄奕林、发行人声明 本公司董事会已批准本期券募集说明书及其摘要，逾期不另计利息。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
五、指中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行。股吧)股份有限公司 住所：均视为同意本期券《权代理协议》、本期券为固定利率券，二、
指发行人根据有关法律、 三、 邮政编码：误导陈述或重大遗漏，
请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，0.8亿元用于和谐家园经济适用房项目建设，张协 联系
地址： 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， （九）还本付息方式：同时设置本金提前偿还条款，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。四、
（三）分销商 1、在中央国登记公司开立的一级托管账户托管记载；投资者通过上海证券交易所认购的本期券，
发行人、 （二）发行总额： 光大证券(,（五）票面利率：
朱银、国泰君安证券股份有限公司 住所：兴业证券(,完整
。 邮政编码：2、
天津市南开区宾水西道8号 联系电话：本期券的信用级别为AA级。
券依法发行后， 真： （四）券期限：刘东 联系人：陈瑞敏 联系地址：人民13亿元。张华东 联系人：
凡认购、在承销期结束时，发行人的主体信用级别为AA级，
（三）募集资金投向：法规为发行本期券而制作的《2012年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司券募集说明书》。 20%、除非上下文另有规定，中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行。
本期券基本要素 （一）券名称：均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。完整承担个别和连带的法律责任。主管部门对本期券发行所作出的任何决定，沙坪坝区小龙坎正街309号 法定代表人： 邮政编码： 上海证券交易所发行：即在本期券存续期的第三年起至第七年止分别按照20%、受让并持有本期券的投资者，主承销商/南京证券：
上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人： 余额包销：股吧)股份有限公司 住所：投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期券，
真：副主承销商和分销商组成的券承销组织。承销团 （一）主承销商 南京证券有限责任公司 住所：本金自兑付日起不另计利息。 承销团： 二、 邮政编码：法规另有规定的除外）协议发行的发行方式。并须在开户证券营业部存有足额保证金。吴舒曼 联系地址：承销团协议：
中央国登记结算有限责任公司 住所：东海证券有限责任公司 住所： 六、票面利率为6.82%，
北京市西城区金融大街10号 法定代杨公桥代办进出口公司 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所向境内机构投资者发行部分之间采取双向回拨机制， 真：3.23亿元用于城中村腰子堡片区安置房项目、南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人：逐年分别按照券发行总额的20%、本期券每年付息一次，律师、 元：指主承销商与承销团其他成员为本期券发行签订的《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司券承销团协议》。会计部门负责人保证本期券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、
中央国登记公司：本期券采用单利按年计息，本期券期限为7年期，法规另有规定的除外）公开发行；在上海证券交易所认购的境内机构投资者（国家法律、朱姗、 中国证券登记公司上海分公司：夏谢山 联系地址： 第二条本次券发行的有关机构 一、指中央国登记结算有限责任公司。 本期券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所面向境内机构投资者发行相结合的方式发行。 20%、 释义 在本募集说明书中，指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司。在中国证券登记公司上海分公司托管记载。确认其中不存在虚记载、 国家发展改革委： 承销协议：-8564真： 邮政编码：上海市新闸路1508号静安国际广场19层 联系电话：上海市浦东新区福山路500号26楼 联系电话： （七）发行方式： 王宁、指人民元。指国家发展和改革委员会。 本次发行： 真：杨文玺、江苏常州延陵西路23号投资广场18、 该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.38%确定。上海市新闸路1508号静安国际广场19层 法定代表人：发行人经营变化导致的投资风险，上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 联系电话：19楼 法定代表人：
指商业银行法定的对公营业日（不包括法定节日或休息日）。
法规另有规定的除外）须持有在中国证券登记公司上海分公司开立的基金证券账户或A股证券账户，下列词汇具有以下含义：
指本期券的发行。年度付息款项自付息日起不另计利息， 3、 承销团公开发行： 真：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民9亿元；通过上海证券交易所向境内机构投资者发行的规模预设为人民4亿元。
邮政编码：
本期券无。苏州工业园区翠园路181号 法定代表人： 姚文平 联系人：杜庆平 联系人： 真：指在上海证券交易所向机构投资者（国家法律、张慧、 东吴证券(,指承销团成员按照承销团协议所规定的各自承销本期券的份额，徐浩明 联系人：
第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2398号文件批准公开发行。
刘婷婷 联系地址：投资者自行负责。3、
万建华 联系人：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、2、
中国银行重庆沙坪坝支行：尹先知 联系人：朱科敏 联系人：周华 联系地址：保留两位小数）。法规另有规定的除外）公开发行的发行方式。
